Roadmovie von und mit Clint Eastwood um einen ehemaligen Rodeoreiter, der einen Jungen aus Mexiko in die USA zum Vater bringt.
Mike Milo war mal ein erfolgreicher Rodeoreiter und harter Brocken. Als sein ehemaliger Chef Howard, der ihn rausgeworfen hat, bittet, seinen 13-jährigen Sohn Rafael aus Mexiko zu holen und zu ihm auf die Ranch zu bringen, sagt Milo zu, weil er Howard sein Leben verdankt. Er holt den Jungen aus der Wohnung seiner kapriziösen Mutter und gemeinsam fahren sie zurück. Ein ungleiches Gespann, das sich langsam aneinander gewöhnt.